em resumo
Os especialistas do setor de serviços financeiros Huron exploram alguns dos métodos e motivos pelos quais as organizações de serviços financeiros desenvolvem planos e previsões de balanço. Discutimos oportunidades que existem para aprimorar, integrar e evoluir as informações para atender a várias necessidades, capacidades e expectativas de relatórios à medida que a organização cresce e amadurece. Isso inclui uma revisão das necessidades e oportunidades de integração entre orçamento, previsão, modelagem de ALM do Tesouro, planejamento estratégico e recursos de 'teste de estresse' (por exemplo, CCAR/DFast, liquidez e adequação de capital. Recursos.
Hear about a few real-world examples from organizations that have successfully ‘integrated’ their planning efforts – providing live demonstrations of both simple and complex solutions. This includes a review of the needs and integration opportunities between Budgeting, Forecasting, Treasury’s ALM modeling, Strategic Planning, and ‘stress testing’ capabilities (e.g., CCAR/DFAST, liquidity and capital adequacy.)
Finally, we share some experiences, challenges and 'lessons learned' we’ve gathered over the years, to help those of you considering similar efforts in the future to enhance your organization’s Balance Sheet Planning capabilities.
About the Speakers
Dick Coulter, Director, Planning & Forecasting
Dick has over 25 years of hands-on experience at Bank One, SunTrust, and Key Bank and eight years consulting with large financial services organizations, Dick is a senior performance management leader with extensive first hand experience both in leading new initiatives and managing banking operations. Sua experiência inclui planejamento e previsão, gerenciamento de desempenho, análise e design de processos, gerenciamento de riscos e gerenciamento de processos.